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内容开端：2026 年 2 月 6 日，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）与 Dwarkesh Patel 及 Stripe 鸠合首创东谈主 John Collison 深度对话播客共享。

共享嘉宾：埃隆 · 马斯克，特斯拉首创东谈主兼首席推论官，天际探索本事公司首席推论官兼首席本事官，太阳城公司董事会主席，推特首席推论官。

  高等札记达东谈主  | 天朗明月

责编  | 柒  排版  | 沐言

第 9434  篇深度好文：4619字 | 15 分钟阅读

贸易念念维

札记君说：

AI 海潮下，咱们正站在一个通盘故事线齐在随心交织的十字街头。

东谈主工智能在指数级决骤，大国竞争在重塑寰球面孔，而能源与芯片的物理瓶颈，正在给数字宇宙的狂想浇上一盆冷水。

这一刻，咱们比任何时候齐更需要一张穿越异日的导航图。

埃隆 · 马斯克，这位同期驱动着电动汽车、可回收火箭和东谈主形机器东谈主的"异日架构师"，在最近一场 3 小时的深度访谈中，将他眼中的导航图全盘托出。

他莫得驳倒远方的科幻，而是给出了一连串以"月"为单元的时候表和对推行的冷情会诊：

对于天际 AI 的暴论：异日 36 个月内，部署 AI 最低廉的场地将是天际。地球上，咱们很快将撞上一堵坚贞的"电力墙"。

对于机器东谈主的结尾：Optimus 是"无穷刷钱外挂"。当机器东谈主入手制造机器东谈主，经济学的底层逻辑将被透顶改写。

对于中好意思博弈的警告：中国制造是"另一个维度的存在"。好意思国若莫得打破性立异，将十足失去异日主导权。

对于 AI 的玄学：试图适度比你奢睿一百万倍的东西是愚蠢的。唯独能作念的，是确保它领有"团结寰宇"的瞻仰心。

这不单是是一次科技预言，更是一次对于立异、竞争与生计极限的硬核推演。

今天，咱们将这篇信息密度极高的对话，整理为七个中枢章节，带你一同注视这些正在交织的故事线，看清下一个期间的体式与破绽。

本文凭证埃隆 · 马斯克的访谈进行整理，内容有所删减，但愿能给到你启发。

一、终极延伸：

为什么 AI 的异日必须在天际？

1. 中枢会诊：地球能源之墙，天际阳光免费

现时恰是最成心思意思的时候，通盘故事线此刻正在交织。其实，我比任何东谈主齐更明晰数据中心总资本中只须 10-15% 是能源，绝大部分资本齐在 GPU 上。

有东谈主会质疑，若是它们放在天际，保重会更贫瘠，以至根蒂无法保重，这会裁汰它们的折旧周期，把 GPU（注解：Graphics Processing Unit，图形处理器，泛指 AI 算计芯片算力）放在天际显豁要欢快得多。

既然如斯，为什么要放到天际去呢？问题在于能源的可赢得性。

若是你望望中国除外的电力产出，你会发现中国除外通盘场地的产出基本抓平，即便略有增长，也基本处于停滞现象。只须中国的电力产出在快速增长。

但若是你要把数据中心建在中国除外的任何场地，你的电力从那边来？尤其是当你抓续扩大范围时，芯片的产出委果呈指数级增长，但电力的产出却毫无波涛。

因此，你怎样启动这些芯片？靠魔法电源吗？照旧靠神奇的电力仙子？

家喻户晓，我是太阳能拥趸。一太瓦的太阳能发电，按 25% 的容量所有这个词算计，简短需要四太瓦的太阳能电板板。这只占好意思国国土面积的 1%。当咱们领有一个太瓦级的数据中心时，咱们就也曾进入本事奇点了。

固然，我发现即便跻身于奇点中，嗅觉也会是："好吧，咱们还有很长的路要走。"

①天际本色上是一个躲藏监管的举措，在大地上扩大范围比在天际更难。

我认为用太阳能电板板隐敝一个州终点贫瘠，比如内华达州，你需要赢得许可，你碰侥幸能不行拿到那种范围的许可。

②天际太阳能电板板的效果简短是大地的五倍，而且你不需要电板。

因为在天际莫得日夜轮回、季节性变化、云层或大气层。仅大气层就会导致简短 30% 的能量亏损。

③你还不错省去夜间所需的电板资本。

本色上在天际作念这件事要低廉得多。

2. 时候表与旅途：36 个月，从科幻到最经济推行

我的瞻望是，天际将是部署 AI 最低廉的场地，且上风会远超其他任何场地。

在异日 36 个月或更短时候内，天际将成为最低廉的场地。

现时，咱们发现咱们的 GPU 终点可靠。早期故障率，这显豁不错在大地上科罚。是以你不错先在大地上运行它们，阐述莫得早期故障。

但是一朝它们入手职责，而况过了英伟达或任何芯片制造商，可能是特斯拉的 AI6 芯片，或者是 TPU（注解：谷歌（Google）为机器学习任务自主研发的专用芯片）、Trainium（注解：亚马逊云科技（AWS）自主研发的专用芯片）之类的，开动调试周期后，在某个时候点之后，它们就终点可靠了。

是以我认为维修不是问题。

但你们记取我的话，信得过能延伸的场地只须天际，一朝你入手研究愚弄太阳能量的百分比，你就会分解到必须去天际，在地球上你无法大范围延伸。

二、大国竞赛：

中国制造"降维打击"与好意思国的唯独前程

1. 上风碾压：供应链、电力与劳能源东谈主口的三重维度

最初，供应链方面：中国矿石精致才调强。

在大多数畛域，中国的制造业相称先进。只须少数几个畛域不是。中国事一个制造业强国，委果是另一个维度的存在。

你看矿石精致，中国平均精致的矿石量简短是宇宙其他地区的总额的两倍。

有一些畛域，比如精致用于太阳能电板的镓。我想他们占了 98% 的镓精致。是以中国本色上在大多数制造畛域齐相称先进。

稀土材料，你知谈，它们并不珍稀。咱们本色上在好意思国进行稀土矿石拓荒，把矿石装上火车，然后装上船运到中国，再换火车，运到中国的稀土精致厂，然后他们精致它，作念成磁铁，作念成电机组件，再送回好意思国。

是以咱们信得过穷乏的是好意思国广泛的矿石精致才调。

其次，劳能源东谈主口：四倍于好意思国且东谈主均产出高。

我认为中国的主要上风是熟谙劳能源的丰富，中国东谈主口简短是咱们的四倍。

竭诚说，我有这么一种担忧：若是东谈主力资源是异日，现时若是是制造业的熟谙劳能源决定谁能制造更多的东谈主形机器东谈主，中国有更多这么的劳能源，它制造更多的东谈主形机器东谈主，也许会最初赢得 Optimus（擎天柱）的异日。

固然，细目不行只靠东谈主力取胜。

咱们的出身率恒久以来一直很低。好意思国的出身率自 1971 年傍边以来一直低于更迭水平。咱们有好多东谈主退休，国内逝世东谈主数接近进取出身东谈主数。

是以咱们细目不行在东谈主类方面取胜，但咱们可能在机器东谈主方面有契机。

总之，非论你作念什么，好意思国的东谈主口齐只须中国的四分之一。若是你让他们作念这件事，他们就不行作念那件事。

终末，电力方面：电力产出行将达好意思国三倍。

中国事一个强国，我认为本年中国的电力产出将进取好意思国的三倍。电力产出是经济的合空想法，为了运营工场和一切，你需要电力，这是实体经济的很好想法。

若是中国的电力产出进取好意思国的三倍，那就意味着其工业才调——野蛮类似，将是好意思国的三倍。

是以，除非异日几年出现某种东谈主形机器东谈主的递归遗迹，不然在通盘制造 / 能源 / 原材料链条上，中国非论在 AI、制造电动汽车照旧制造东谈主形机器东谈主方面齐将占据主导地位。前提是若是好意思国莫得打破性的立异，中国将十足主导。

2. 心态批判：常胜者的夸口与"赢太久"的陷坑

竭诚说，好意思国赢得太潜入……一支赢得很久的劳动通顺队经常会变得夸口产生优胜感，这等于他们罢手赢的原因，因为他们不再那么辛苦了。

是以竭诚说，我不雅察到中国的平均劳动谈德媲好意思国高。不仅是东谈主口是四倍，而且东谈主们进入的职责量也更大。

是以你不错尝试从头安排东谈主力，但你仍然只须四分之一的东谈主口，假定分娩率调换，但我认为本色上可能不是。我认为中国的东谈主均分娩率可能更高——咱们作念的事将是中国的四分之一。

是以咱们不行在东谈主类方面取胜。

3. 破局点：唯有打破性立异才调幸免"十足主导"

中国在制造业上极具竞争力，比如，比亚迪在电动汽车产量或销量上正在接近特斯拉。是以我认为将会有广泛的中国车辆和基本上大多数制制品涌入。

是以若是你深入到第四、第五级供应链的东西……在基础层面，你有能源，然后是采矿和精致。但这些基础层，就像我说的，野蛮臆想，中国的精致量是宇宙其他地区的总额的两倍。

是以任何特定产物齐会有中国含量，而且他们会一直作念到制品，包括汽车等。

若是好意思国莫得打破性的立异，中国将十足主导。

三、xAI 蓝图：

从"数字东谈主类"切入万亿好意思元市集

1. 市集洞悉：数字化产出是最高价值所在

有报谈说 xAI 收入现时是 10 亿好意思元，而"收入最大化的公司"正在创造 100-200 亿好意思元的收入，OpenAI 收入 200 亿好意思元，Anthropic 是 100 亿好意思元。

可能你会爱护，xAI 有什么计划来保抓、达到他们的收入水平？事实上，"接近利润最大化"的是 AI。

一朝你解锁了数字东谈主类，你基本上就领有了数万亿好意思元的收入契机。本色上，你不错把它想成……现时市值最高的公司，它们的产出是数字的。

英伟达的产出是将文献通过 FTP 传送到台湾，是数字的。苹果不制造手机，他们把文献发送到中国。微软不制造任何东西，即使是 Xbox，亦然外包的，他们的产出是数字的。

Meta（注解：马克 · 扎克伯格创立、并于 2021 年改名为‌ Meta Platform Inc. ‌的好意思国互联网科技巨头）的产出是数字的。

谷歌的产出是数字的。是以若是你有一个东谈主体模拟器，你基本上不错整夜之间创造出一门第界上最有价值的公司，你将赢得数万亿好意思元的收入。

这不是个少许目。

2. 落地旅途：沿难度弧线朝上，从客服到芯片联想

今天的收入数字与本色的潜在市集范围比较齐是舍入弊端，是以只需专注于 TAM 以及如何到达那里。拿像客服这么浅易的事情来说。

若是你必须与现存公司的 API 集成，其中许多以至莫得 API，是以你必须作念一个，而况必须高深处理留传软件，那会极其缓缓。

但是，若是 AI 能够浅易地接办他们也曾使用的客服外包公司所赐与的任务，并使用他们也曾使用的应用法子来作客服，那么你就能在客服方面取得巨猛发达。

我认为这粗略是宇宙经济的 1% 傍边，一齐加起来接近一万亿好意思元，而且莫得进入壁垒。你不错立即说，"咱们不错以一小部分资本外包"，而且不需要集成。

四、照看内核：

CEO 是"舍弃要素翻脸机"

1. 聚焦于"舍弃要素"，问题越大见我的频率越高

我有好多好多公司，听起来在每一个公司里，我齐会深入了解关联瓶颈，以便与东谈主们进行这些评审。本色上我与 TheBoring Company（掘进公司）莫得按期会议，是以 The Boring Company 只是鲁人持竿地前进。

基本上，若是某件事运行精致并取得精致发达，那么我就不需要花时候在上头了。我本色上是凭证舍弃要素来分拨时候。

那边有问题？咱们在那边际遇禁锢？是什么拖慢了咱们的活动？我聚焦于这些舍弃要素。固然，舍弃要素不一定是发达灾祸，而是咱们需要让它发达更快的东西。

讽刺的是，若是某件事发达奏凯，他们就不会庸俗见到我。但若是某件事发达灾祸，他们会庸俗见到我。

2. 珍贵信息被"遮拦"：怒放式的会议立场

当 SpaceX 或特斯拉的某事成为舍弃要素时，大多数是每周一次，有些是每周两次会议。AI5 芯片评审会是每周两次，每个星期二和星期六是芯片评审会。

会议时长是怒放式的，庸俗是两三个小时，未必更短，这取决于咱们需要扣问若干信息。

事实上，我主抓的更多是怒放式的、"咱们扣问直到弄明晰"类型的事情。未必候，但大多数似乎基本上齐能按时完成。

今天的星舰工程评审时候稍长，因为有更多话题要扣问。他们正在想宗旨如何延伸到每年一百万吨以上的入轨才调，这终点具有挑战性。

参考尊府：

1.《马斯克：好意思国赢太久"飘了"，中国制造降维打击 | 3 小时访谈实录》，网易科技。

* 著行为作家寂寞不雅点，不代表札记侠立场。

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